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Fit in Finanzen – der Finanzcheck

Marie-Luise Otto

Wir können dich in Sachen Geld und Finanzen fit machen. Für Beratungsgespräche zum Thema Geld und Finanzen stehen dir unsere Beraterinnen und Berater in unseren Filialen zur Verfügung.

Das Gespräch beginnt oft mit einem Finanzcheck. Beim Finanzcheck handelt es sich um eine Art Fragebogen, der zusammen durchgesprochen wird und bei dem wichtige Fragen rund um die Zukunft geklärt werden. In dem Bogen geht es vor allem um diese Themen:

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Wünsche und Ziele

Welche Wünsche und Ziele hast du, und wie kannst du dir diese leisten? Zum Beispiel um ein neues Auto, Wohnungseinrichtung oder einen Urlaub.

Welche Möglichkeiten gibt es bei der Kreissparkasse Waiblingen, um auf deine Wünsche und Ziele zu sparen? Wir stellen dir unsere Service-Angebote vor.

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Absicherung

Welche Versicherungen sind im Leben notwendig? Jeder, der ein Auto hat, benötigt z. B. eine KFZ-Versicherung.

Auch der Hausrat, also z. B. die Möbel, können versichert werden. Im Falle eines Wasserschadens übernimmt die Versicherung dann die für den Schaden entstandenen Kosten. Aber zum Beispiel auch Rechtschutz, Unfall und Berufsunfähigkeit und weitere Absicherungsmöglichkeiten werden hier besprochen.

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Altersvorsorge

Hier geht es darum zu besprechen, wie du für dein Alter vorsorgen kannst, damit auch in der Rente noch genügend Geld übrig ist. Bis dahin ist es zwar noch eine ganze Weile – aber umso früher du hier anfängst, umso mehr kommt über die vielen Jahre zusammen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, hier zusätzlich etwas zu sparen.

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Vermögen

Im letzten Teil des Fragebogens wird besprochen, wie du dein Geld am besten anlegen, also sparen kannst. Es ist nämlich wichtig, für die Zukunft vorzusorgen und Geld beiseite zu legen, um einen Notgroschen zu haben oder um sich später einen größeren Wunsch erfüllen zu können.

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Videoberatung

Ein Beratungsgespräch kann natürlich auch per Video erfolgen. Das bietet sich besonders für Studenten im Ausland und Berufstätige an, die es zeitlich nicht immer in die Filiale schaffen.

Unser Finanz-Friday

Von A wie Aktien bis Z wie Zinsen: Im Rahmen des Finanz-Fridays nehmen wir euch regelmäßig mit in die Welt der Finanzen. In kurzen Erklärvideos erläutern wir einfach und anschaulich immer freitags einen neuen Finanzbegriff.

Klickt euch einfach mal rein.

Zum Thema „Check deine Finanzen“ wartet auch etwas Neues auf euch, seid gespannt…

Marie-Luise Otto

Referentin Unternehmenskommunikation
Social Media Managerin

marie-luise.otto@kskwn.de

Referentin Unternehmenskommunikation
Social Media Managerin

marie-luise.otto@kskwn.de

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